14 октября 2011.
Unilever, один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса, и Концерн "Калина", ведущий рос?
сийский производитель косметики, сегодня объявляют о том, что Unilever заключил соглашение о приобретении 82% акций Концерна "Калина". Сделка требует обязательного одобрения со стороны регулирующих органов. Стоимость сделки соответствует стоимости 100% акционерного капитала компании 21.5 миллиардов рублей (500 миллионов евро).
Концерн "Калина" является крупнейшим российским производителем косметической продукции; и занимает ведущие позиции в сегментах средств по уходу за кожей и средств по уходу за волосами. Оборот компании за 2011 год ожидается на уровне 13 миллиардов рублей (303
миллиона евро). Штаб?квартира и производственная площадка Концерна "Калина" находятся в Екатеринбурге. Компания располагает сильной дистрибуцией и реализует свою продукцию, главным образом, в России, Украине и Казахстане. Штат компании насчитывает порядка 1 900
сотрудников.
Пол Полман, Генеральный директор Unilever, заявил: "Мы чрезвычайно довольны тем, что
приобретаем Концерн "Калина". Это приобретение позволит косметическому бизнесу Unilever
в России занять ведущие позиции в сегментах средств по уходу за кожей и волосами, а также
войти в новый для нас сегмент средств по уходу за полостью рта. Приобретение укрепит и
сбалансирует портфель Unilever и усилит наши конкурентные позиции в России – растущем
рынке с большим потенциалом и одной из приоритетных для нас стран."
Эта сделка решает целый ряд важных для Unilever задач:
• дифференцированный портфель продуктов Калины, растущий быстрее рынка в ключевых
категориях, позволит расширить присутствие Unilever на привлекательном и
быстрорастущем рынке;
• портфель Unilever с собственными брендами Clear, Dove, Sunsilk и Timotei пополнится ус?
пешными, подлинно российскими брендами в сегментах средств по уходу за кожей, за во?
лосами и за полостью рта – такими как "Чистая Линия", "Черный Жемчуг", "Бархатные Руч?
ки", "100 Рецептов Красоты" и "Лесной Бальзам";
• собственные технологии позволят Unilever вывести эти бренды на новый уровень.
По словам Полмана: "Косметическая продукция – стратегическая для Unilever и быстрорасту?
щая категория. Десять лет назад на нее приходилось 20% оборота нашей группы; уверенный
органический рост привел к тому, что теперь на нее приходится уже более 30% всего оборота
и она занимает сильные позиции на многих развивающихся рынках мира."
"Органический рост остается краеугольным камнем в основании нашего амбициозного плана
– удвоить объем бизнеса Unilever во всем мире, одновременно снижая его воздействие на ок?
ружающую среду. Приобретение таких компаний, как Концерн "Калина", дополняет органи?
ческий рост бизнеса и привносит новые сильные бренды в наш портфель."
Тимур Горяев, Председатель Совета директоров Концерна "Калина", прокомментировал:
"Соглашение, достигнутое с компанией Unilever, позволит вывести на новые высоты бренды,
которые нам, начиная с 1996 года, удалось превратить в одни из самых любимых и востребо?
ванных в России."
Александр Петров, Генеральный директор Концерна "Калина", отметил: "Объединение на?
шей компании с одной из самых успешных и известнейших глобальных компаний подтвер?
ждает веру в силу наших брендов, в людей, которые их создали, и открывает новые возмож?
ности для развития компании. С Unilever наши сотрудники получат возможность профессио?
нального роста в одной из лучших компаний мира."
Стоимость сделки соответствует оценке 100% бизнеса компании приблизительно
cсоставляющей 25.9 миллиардов рублей (604 миллиона евро). Соответствующий мультипли?
катор к выручке составляет 2.0, мультипликатор к ожидаемой EBITDA до учета эффекта си?
нергии ? 11.7. Цена за акцию, рассчитанная исходя из числа акций, находящихся в обращении
(5.2 миллионов штук), составляет 4.098 рублей. Цена за акцию будет корректироваться в за?
висимости от ряда условий завершения сделки, и окончательная цена акций на момент за?
крытия сделки может отличаться от заявленной.
Приобретение подлежит процедуре получения необходимых одобрений со стороны соответ?
ствующих регулирующих органов и, как ожидается, должно быть завершено к концу 2011 го?
да. После закрытия сделки Unilever намеревается сделать обязательное предложение осталь?
ным акционерам Концерна "Калина" о выкупе акций, не покрытых первоначальным соглаше?
нием, в порядке и в сроки, установленные действующим российским законодательством.
ПРИМЕЧАНИЯ
• Сумма, уплачиваемая за приобретение 82% акций, составляет приблизительно 16.7
миллиардов рублей (390 миллионов евро).
• Обозначенное число 5,2 миллионов акций Концерна "Калина", находящихся в обра?
щении, не включает в себя акции Концерна "Калина", принадлежащих дочерним ком?
паниям Концерна "Калина".
• По условиям соглашения, 82% акций Концерна "Калина", которые приобретает Unilever,
включают в себя также 1.2 миллиона акций Концерна "Калина", принадлежащих
дочерним компаниям Концерна "Калина".
