02.07.2020 X5 объявляет о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-12 на сумму 10 млрд руб.
Ставка купона по облигациям с офертой через 3 года установлена в размере 5,65% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
Организаторы размещения - BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Райффайзенбанк.
Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич прокомментировала: «Нам удалось улучшить собственный результат по ставке купона и по сроку до оферты с момента нашего прошлого размещения в мае. Выражаем благодарность инвесторам и организаторам за участие в выпуске».
/ Источник: Rentpost.ru /
